Los Contratos por Diferencias (CFD) y el Forex tienen importantes similitudes y diferencias que los operadores deben conocer. Ambas pueden ser muy útiles con fines especulativos, y aprender más sobre ambas puede ayudarte a decidir qué opción se adapta mejor a tus objetivos. En algunos casos, los comerciantes eligen ambas, dependiendo de la situación.

## Lo básico

Los CFD son contratos entre operadores y brokers en los que acuerdan negociar la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida de un activo subyacente. Estos contactos pueden utilizarse para especular en los mercados de divisas, pero también para apostar sobre activos como los metales preciosos y el petróleo, y sobre factores de mercado como los índices.

Al negociar CFD, los inversores tienen una gran flexibilidad para elegir con qué divisas negociar y qué tipos de margen utilizar. La ganancia o pérdida que los inversores reciben de estos acuerdos se calcula multiplicando la diferencia entre los precios de entrada y salida por el número de unidades de CFD.

Los CFD pueden parecer complicados y complejos. El comercio de divisas, en el que se negocian distintas monedas entre sí, es un poco más sencillo. Con un volumen de negociación diario de más de 5 billones de euros (3,8 billones de euros) [1], es también uno de los mayores mercados a disposición de los inversores.

Forex vs CFDs | Diferencias y similitudes

Aprende las diferencias entre acciones y contratos por diferencias (CFD) y las ventajas y desventajas de ambos en la negociación diaria.

CFDs vs acciones |¿Cuál es mejor para operar?

- OTC (over-the-counter) se refiere a la compra y venta de valores fuera de una bolsa oficial.
- Las inversiones OTC pueden incluir acciones, bonos, derivados, ADR y divisas.
- Los mercados OTC son redes electrónicas que permiten a dos partes negociar entre sí, con un broker que actúa como intermediario.

OTC (over the counter) es la versión bursátil de "en venta por el propietario".

Consiste en negociar acciones, bonos y otros instrumentos financieros directamente entre dos partes, en lugar de hacerlo en una bolsa pública como la Bolsa de Nueva York (NYSE) o el Nasdaq.

Invertir en valores extrabursátiles tiene ventajas, como la posibilidad de entrar en una acción ganadora desde el principio. "Con las acciones extrabursátiles, tienes acceso a empresas emergentes de alto crecimiento, incluidas las startups", dice Michael Bertov, autor de The Evergreen Startup.

También sacarás más partido a tu dinero, ya que las inversiones extrabursátiles suelen tener un precio inferior al de sus homólogas cotizadas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas cuando se negocian valores extrabursátiles. Echemos un vistazo a los secretos y entresijos de la inversión extrabursátil.

¿Qué es el OTC? Guía para recién llegados a los mercados OTC

Antes de empezar a operar con CFDs, deberías probar a comprar y vender con una cuenta demo. Haz clic aquí para abrir uno, o conéctate aquí.

**Aquí tienes cinco pasos que debes seguir para abrir tu primera posición en CFD.**

Cómo abrir una posición CFD

¿Puede ser beneficioso utilizar CFDs cuando los mercados bursátiles caen? Hay dos formas: Compra algo que suba cuando otros mercados bajen, o véndelo.

Ejemplo de operación con CFDs en corto

Como ya he explicado, un short squeeze puede ofrecer a los inversores una gran oportunidad de beneficios si se negocia correctamente.

¿Cómo jugar al short squeeze y cuándo salir?

Aprende las diferencias entre margen inicial y margen de variación. Cómo evitar un ajuste de márgenes y utilizarlo a tu favor.

## Margen de éxito

La deuda de margen es el lubricante que mantiene engrasadas y funcionando sin problemas las máquinas financieras mundiales.

Con los productos de margen, los inversores pueden ahora desplegar su capital de negociación de forma más eficiente, utilizando solo una pequeña parte del valor total de su inversión para asegurar una operación que sigue teniendo plena exposición al mercado.

Margen inicial y margen de variación

Hay varias comisiones de CFD implicadas en la compra y venta de contratos para estrategias de negociación a corto y largo plazo. Estas comisiones pueden adoptar muchas formas, como comisiones directas por cada operación, comisiones por tenencia y comisiones por transacción. En este artículo, aprenderás qué significan las distintas comisiones de negociación de CFDs, cómo se calculan, la mejor forma de compararlas y cómo calcular su impacto en tus beneficios. También hemos elaborado una lista de los mejores brokers con comisiones de negociación de CFD bajas.

Comisiones de los CFD

Un análisis más detallado de un tipo de orden de corretaje diseñada para reducir el riesgo de un inversor.

Las empresas de corretaje ejecutan varios tipos de órdenes para que los inversores compren y vendan acciones. La mayoría de estos tipos de órdenes indican al broker que el inversor quiere comprar o vender una acción al precio deseado (o mejor). Otros tipos de órdenes permiten a los inversores reducir el riesgo de perder sus operaciones. Una orden de stop-loss es un tipo de orden de corretaje que permite a un inversor limitar la pérdida potencial en una posición bursátil estableciendo un límite de precio que desencadena la negociación de la acción.

Una orden de limitación de pérdidas desencadena la venta de una acción (o una compra para los inversores que quieren cubrir una posición corta) cuando el precio de la acción alcanza un determinado nivel. Los inversores crean órdenes de limitación de pérdidas para vender acciones automáticamente (o cubrir posiciones cortas) cuando el precio de la acción alcanza el precio de activación fijado por la orden de limitación de pérdidas.

¿Qué es una orden de stop loss?

Encontrar el precio adecuado en el mercado de valores puede ser todo un reto. Esto se debe a que el valor de las acciones fluctúa constantemente, subiendo o bajando de un segundo o minuto a otro. Con una orden limitada, puedes asegurarte de que compras o vendes acciones al precio que deseas.

¿Qué es una orden limitada? ¿Cómo funciona?

Antes de decidirte a entrar en el mundo del trading, debes tener en cuenta los riesgos a los que se enfrentan los traders. Las tres categorías generales son los riesgos de mercado, los riesgos de inversión y los riesgos comerciales.

Los riesgos del trading

Con el apalancamiento, puedes exponerte al mercado mucho más que la cantidad que depositaste para abrir la operación. Los productos apalancados, como los CFD, magnifican tus ganancias y pérdidas potenciales.

El apalancamiento es una característica importante del trading y puede ser una herramienta poderosa para ti. En esta guía, descubrirás cómo sacar el máximo partido del apalancamiento: cómo funciona, cuándo utilizarlo y cómo mantener el riesgo bajo control.

¿Qué es el apalancamiento?

Los Contratos por Diferencia (CFD), aunque están prohibidos en EE.UU., son extremadamente populares en otros países importantes del mundo. Un CFD es una operación de derivados celebrada entre dos partes, normalmente el inversor y el broker.

En un CFD, la operación es abierta y el intercambio se produce entre los precios de apertura y cierre del contrato, o la diferencia de valor de un valor entre los precios de apertura y cierre.

A diferencia de la negociación de opciones, los inversores disponen de tiempo ilimitado para negociar sus CFD antes de obtener beneficios o pérdidas. La ganancia o pérdida real se multiplica por el número de acciones ofrecidas en el momento de la operación.

Operar con derivados permite a los inversores obtener beneficios rápidos sin ser propietarios de la inversión. A diferencia de la negociación diaria, no hay requisitos de cuenta mínima ni número mínimo de operaciones diarias para los inversores con una cartera inferior a 25.000 €. La cantidad mínima de depósito para operar con CFD puede ser tan baja como 200 €, dependiendo del país, la plataforma o el activo.

Aunque los inversores nunca deberían entrar en un CFD con más dinero del que pueden perder, a algunos les gusta asumir riesgos rentables en inversiones móviles, y descubren que las pérdidas son mínimas cuando utilizan el apalancamiento de las operaciones existentes o los márgenes de beneficio.

Descubre a continuación por qué algunos operadores prefieren los CFD a la negociación tradicional con acciones. Para más información sobre CFDs sobre acciones, haz clic aquí.

¿Por qué algunos operadores prefieren los CFDs a la negociación tradicional de acciones?

Los CFD permiten a los operadores negociar una gama más amplia de mercados y una gama más amplia de activos a precios más altos que la negociación tradicional de acciones. Ofrecen una mayor transparencia de los beneficios y las pérdidas en caso de cierre prematuro de las operaciones.

Los CFD sobre acciones permiten esencialmente a los inversores negociar con acciones mediante un contrato por diferencias. En la mayoría de los casos, los inversores negociarán acciones tradicionales a través de CFD, aprovechando todas las ventajas que ofrecen los CFD, como entrar en operaciones de margen con posiciones cinco veces mayores que una transacción en efectivo real.

¿Por qué querrían los inversores negociar CFD de renta variable en lugar de acciones?

Los inversores tienen éxito cuando pueden beneficiarse de las subidas y bajadas de los mercados, y ésta es una de las ventajas de los CFD de renta variable. Al negociar con acciones tradicionales, los inversores solo obtienen beneficios cuando una acción paga dividendos o cuando sube su precio.

2. mientras que las acciones tradicionales solo pueden negociarse cuando la bolsa está abierta, los CFD pueden negociarse fuera de horario en la mayoría de los países.

3. los inversores prefieren los CFD para operar a corto plazo, especialmente cuando los precios suben. Esto les permite capitalizar un activo sobrevalorado. Del mismo modo, en las operaciones diarias con acciones tradicionales, si los inversores tienen menos de 25.000 € en su cartera o si han realizado más de tres operaciones diarias en una semana, pueden estar infringiendo la normativa.

4. Los CFD permiten a los inversores reaccionar de forma más especulativa a las subidas y bajadas de una gama de activos más amplia que la negociación de acciones, y en muchos mercados financieros mundiales, incluidos los de divisas (forex), índices, materias primas, acciones y criptodivisas. Los operadores solo pueden negociar con acciones, como acciones y fondos cotizados (ETF).

5. La flexibilidad del margen permite a los operadores apalancar las operaciones existentes por un factor de 5 para obtener la máxima exposición a valores sobrevalorados y aumentar sus beneficios poniéndose largos o cortos en las decisiones de negociación. Los inversores tradicionales pagan todo el valor por adelantado y solo se benefician cuando sube el precio de la acción.

6. Al operar con CFDs, los beneficios están disponibles en cuestión de minutos. Las acciones reales pueden tardar hasta 5 días en pagarse, dependiendo de la plataforma.

Cuando operas con margen, puedes comprar más acciones a un precio más bajo a corto plazo, en comparación con cuando operas sin margen. Algunos inversores no consideran que la negociación merezca la pena si los beneficios no superan una determinada capitalización bursátil. Operar con margen les permite comprar y vender en mayores cantidades según suba o baje el precio de las acciones.

Al negociar con acciones, los inversores tienden a invertir a largo plazo en empresas en las que tienen grandes expectativas. A cambio de su inversión, reciben una participación en esa empresa, dividendos (que también se incluyen en el precio de transacción de los CFD) y derechos de voto. Aunque los CFD se consideran generalmente posiciones a corto plazo, los operadores a veces los mantienen (especialmente si de otro modo incurrirían en grandes pérdidas) y deben pagar una pequeña comisión por cada noche que su inversión espera a cerrarse.

6 Razones por las que los inversores deberían plantearse negociar CFD de renta variable en lugar de acciones

Hemos tomado nota de las preguntas más frecuentes sobre los CFD de acciones y te presentamos aquí una lista de respuestas detalladas para que te sientas cómodo y seguro a la hora de operar.

9 preguntas sobre CFDs de acciones

Los CFD se encuentran actualmente entre los instrumentos más negociados del mundo. Algunas cifras sugieren que los CFD representan hasta un tercio de toda la actividad comercial en torno al FTSE 100, y esta cifra va en aumento. Un instrumento que hasta hace poco era patrimonio de los inversores reacios al riesgo se ha convertido en un instrumento mucho más atractivo, dado el volumen actual de negociación. Los CFD son negociados por operadores de todos los tamaños, desde los más pequeños a los más grandes, porque permiten obtener grandes beneficios en periodos de tiempo muy cortos, y como instrumento con una flexibilidad inherente integrada en el ADN de los CFD, resultan ser una adición útil a la caja de herramientas del inversor cuando se trata de responder a las condiciones altamente volátiles de los mercados globales, a menudo fluctuantes.

Para analizar exhaustivamente los grupos que negocian CFD, hemos formado tres categorías para examinar quién negocia CFD, cómo lo hace en la práctica y por qué negocia CFD en lugar de otros instrumentos negociados habitualmente.

¿Quién negocia con CFD?

Las operaciones a corto y a largo plazo consisten en comprar y vender activos con la esperanza de aprovechar futuros cambios de precios.

En la terminología del trading, probablemente hayas oído hablar de operaciones amplias y cortas. Se trata de dos tipos habituales de transacciones: Implican la compraventa de activos con la esperanza de obtener un beneficio de los futuros cambios de precio experimentados por dichos activos.

Como operador inverso, puedes elegir dos tipos de posiciones: Ancho y Corto. Una posición amplia es un movimiento estratégico para comprender un activo con el objetivo de venderlo en el futuro cuando su precio haya bajado.

Por su parte, abrir una posición corta es cuando se vende un activo prestado, esperando que el precio de ese activo baje. Si te preguntas cómo puedes obtener esas ventajas y en qué se diferencian ambos puestos, sigue leyendo. Estamos aquí para explicártelo detalladamente.

### **Los puntos principales de este artículo:**

- Los operadores que toman posiciones largas esperan que el precio del activo baje, mientras que los que toman posiciones cortas esperan que el precio del activo baje.
- En ambos casos, la diferencia entre el precio de compra y el de venta beneficia al comerciante.
- Tanto las posiciones largas como las cortas pueden formar parte de tu estrategia de negociación.

¿Qué son las operaciones "largas" y "cortas"?

Antes de operar con CFD en el mercado de divisas, es importante que entiendas qué son los CFD, cómo funcionan y las ventajas y riesgos de operar con ellos. CFD significa "contrato por diferencia". Es una forma de operar que te permite especular con los movimientos de precios de distintos tipos de activos, como pares de divisas, acciones, materias primas o incluso criptomonedas*. En lugar de apostar por el activo subyacente, operas basándote en el movimiento del precio del activo subyacente.

A continuación, examinaremos más de cerca los CFDs de Forex.

Cómo operar en Forex con CFDs

Operar con índices CFD (Contrato por Diferencia) permite a los operadores especular sobre el rendimiento global de sectores o mercados bursátiles. Un índice puede seguir una industria y un sector económico concretos, un mercado bursátil específico o incluso un mercado entero. Los índices bursátiles ofrecen a los operadores la oportunidad de participar en el rendimiento de grupos de activos o de mercados enteros.

Los índices tienen distintos métodos para ponderar sus componentes (por ejemplo, índices ponderados por precio e índices ponderados por capitalización bursátil) y calcular su valor. Un índice bursátil suele tener un año base y un valor base calculado según el valor de los componentes subyacentes.

El valor del índice aumenta o disminuye en función del comportamiento de sus componentes. La variación del valor del índice suele ser más importante que el valor real, ya que indica la evolución del mercado.

Índices CFD: Visión general, cómo funcionan y cómo operar

Con la introducción de los CFD sobre materias primas, esta clase de activos se ha vuelto accesible para todos, tanto si eres un operador de una gran institución como un inversor minorista. Entonces, ¿por qué son tan populares?

¿Qué son los CFD sobre materias primas?

Aprende qué es el comercio de CFD (Contrato por Diferencia) en el mundo de las criptodivisas.

La negociación de Contratos por Diferencia, también conocida como negociación de CFD, es un método que permite a los particulares negociar e invertir en un activo celebrando un contrato entre ellos y un broker, en lugar de abrir directamente una posición en un mercado concreto.

El operador y el broker acuerdan reproducir las condiciones del mercado y compensar la diferencia entre ambos cuando se cierre la posición. La negociación con CFDs ofrece muchas ventajas que no están disponibles con la negociación directa, como acceso a mercados extranjeros, negociación apalancada, posiciones cortas (VENTA) en activos que tradicionalmente no ofrecen esta opción, y mucho más.

¿Qué es la negociación de CFD con criptomonedas?

Las criptomonedas no son nada nuevo, como tampoco lo son los CFD (contratos por diferencia, una forma popular de operar con derivados). Cualquiera que se dedique al comercio financiero sabe lo que son estos dos activos, pero algunos todavía no saben que las criptodivisas pueden negociarse mediante CFD, y ahora podría ser el mejor momento para hacerlo.

Operar con CFD sobre criptodivisas tiene ciertas ventajas y desventajas en comparación con operar con criptodivisas normales, y los operadores a veces se sienten confundidos sobre por qué alguien elegiría la opción contraria. La mayoría de estos operadores "confundidos" son entusiastas de las criptomonedas que intentan liderar el mercado y embolsarse algunos beneficios en el proceso.

Operar criptodivisas con CFDs no mueve el mercado en absoluto, aunque tomemos una posición de mil millones de euros. ¿Y por qué? Porque los CFD sobre criptomonedas no son realmente criptomonedas. Cuando abres una posición, no estás comprando la criptomoneda, estás comprando un contrato al precio al que está actualmente. Cuando el precio suba, puedes simplemente vender el contrato y obtener un beneficio, como harías en cualquier bolsa de criptomonedas.

Permíteme explicar las principales diferencias entre estas dos estrategias de negociación esbozando las ventajas y desventajas de los cripto CFD.

¿Es mejor operar con CFDs sobre criptomonedas o con las propias criptodivisas?

Las operaciones con CFD se han hecho cada vez más populares en los últimos años, ya que permiten a los operadores especular con los movimientos de los precios de los activos subyacentes sin poseer realmente los activos en cuestión.

Los operadores pueden especular tanto en mercados alcistas como bajistas, lo que significa que los operadores pueden encontrar muchas oportunidades tanto en mercados alcistas como bajistas.

Los CFD son cada vez más populares, ya que permiten a los operadores operar con una gran variedad de clases de activos diferentes y utilizar el apalancamiento. Son de bajo coste y ofrecen a los operadores un alto grado de flexibilidad.

Continuemos con lo que son los CFD, cómo pueden utilizarlos los operadores y la diferencia entre CFD al contado y a plazo.

Tipos de CFDs: Ejemplos de mercados de CFDs

El análisis técnico es una forma de análisis utilizada por los operadores para evaluar los movimientos futuros de los precios basándose en los datos históricos de los precios. Estas estadísticas incluyen aspectos como los movimientos de precios y el volumen, que pueden proporcionar información sobre el sentimiento del mercado. Muchos operadores utilizan indicadores técnicos y análisis de gráficos para analizar los mercados e identificar posibles oportunidades de negociación y puntos de entrada y salida adecuados. Este artículo presenta cinco enfoques avanzados del análisis técnico que te ayudarán a mejorar tu estrategia de negociación técnica.

Análisis técnico: una guía avanzada

El Swing Trading es una estrategia de negociación a corto y medio plazo, cuyo objetivo es aprovechar las variaciones de los precios. Normalmente, una posición en un activo financiero se mantiene solo unos días antes de venderse. Es la "oscilación" del precio de un activo de un precio a otro lo que da nombre a este método de negociación. En este artículo explicamos los fundamentos del swing trading y damos consejos y ejemplos de swing trading en los mercados bursátil y de divisas.

### Puntos clave

- Los Swing Traders buscan beneficiarse de las fluctuaciones del precio de un activo entre dos precios diferentes.
- No es una estrategia a corto o largo plazo, ya que puede durar varios días, semanas o meses.
- Un operador intentará "comprar" un activo cuando crea que el mercado va a subir o "vender" cuando el mercado baje de valor.
- Las fluctuaciones de la negociación pueden conseguirse mediante el uso de derivados, como las apuestas por diferencias y los CFD.
- Los operadores pueden utilizar una combinación de la acción técnica de los precios y el análisis fundamental como apoyo

Swing trading

Conoce las estrategias de negociación con CFD más populares que pueden aplicarse a los mercados financieros con apalancamiento, tanto si te interesa la negociación diaria como la cobertura o mantener posiciones a largo plazo. Esta guía presenta estrategias de negociación con CFD para principiantes y profesionales.

CFDs

Guía rápida para utilizar CFDs

Qué son los CFD

¿Por qué los inversores utilizan CFDs?

Tipos de CFD

Riesgos asociados a la operativa con CFDs

¿Por qué operar con CFD? Ventajas de operar con CFD

Las mejores plataformas para operar con CFDs

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